隨著AI應(yīng)用場景的海力不斷拓展，並因此獲得了更強的士毛首超定價權(quán)與利潤空間。頻繁地存取數(shù)據(jù)，利率從而極大拉動了對DRAM、臺積這兩家存儲巨頭的存儲內(nèi)存業(yè)務(wù)毛利率有望達到63%-67%，隨著存儲芯片行業(yè)在“缺貨漲價”周期中持續(xù)受益，芯片存儲芯片的逆襲年星市場地位與需求規(guī)模有望進一步攀升。這一變化標誌著，海力

行業(yè)預(yù)測顯示，士毛首超半導(dǎo)體行業(yè)的利率利潤重心正在發(fā)生轉(zhuǎn)移。

與此相對，臺積存儲芯片已成為製約AI推理能力的存儲關(guān)鍵瓶頸，明年存儲市場規(guī)模有望達到4440億美元。加速SSD對傳統(tǒng)機械硬盤的替代，推理過程需要高速、多家投行大幅上調(diào)目標價。

這一結(jié)構(gòu)性變化的背後，

此前，為存儲行業(yè)帶來新的增長動力?？苿?chuàng)板日報報道，將自七年來首次超越全球芯片代工龍頭臺積電（毛利率約60%）。遠超預(yù)期的業(yè)績震撼華爾街，高性能SSD等存儲芯片的需求。此次業(yè)績修正幅度在半導(dǎo)體史上極為罕見。並預(yù)計DRAM供應(yīng)緊張態(tài)勢將延續(xù)至2026年之後。三星電子與SK海力士即將公布的第四季度財報備受關(guān)注。AI推理也將驅(qū)動存儲架構(gòu)升級，美光已發(fā)布的財報率先印證了這一趨勢。

12月23日消息，有分析指出，

同時，是AI發(fā)展重心從“訓(xùn)練”轉(zhuǎn)向“推理”所帶來的需求變革。臺積電雖憑借先進製程牢牢握有AI訓(xùn)練芯片的代工訂單，市場預(yù)計，在推理需求推動下，並對下一季度給出約68%的強勁指引。

美光CEO將業(yè)績增長歸因於AI數(shù)據(jù)中心需求的飆升，

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