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高盛明確指出，貨溢即合約價(jià)格被迫大幅補(bǔ)漲。內(nèi)存
從價(jià)格走勢來看，只剩
基於上述分析，條路DDR5現(xiàn)貨價(jià)格重新步入快速反彈通道；而DDR4現(xiàn)貨價(jià)格的貨溢漲勢更為迅猛，DDR5溢價(jià)亦達(dá)76%。內(nèi)存現(xiàn)貨價(jià)格大幅溢價(jià)於合約價(jià)格，只剩高盛最新發(fā)布的條路報(bào)告揭示了DRAM市場一個(gè)罕見現(xiàn)象：
現(xiàn)貨與合約價(jià)格出現(xiàn)嚴(yán)重失衡，自2026年初以來，貨溢高盛數(shù)據(jù)顯示，內(nèi)存這意味著整個(gè)存儲(chǔ)芯片板塊的只剩獲利預(yù)期仍有進(jìn)一步上看的空間。手機(jī)等廠商議價(jià)能力進(jìn)一步喪失，條路
一方麵，貨溢下遊客戶成本壓力陡增。內(nèi)存最終幾乎隻剩下一條路，只剩
1月26日消息，這種極端的價(jià)格剪刀差在過往行業(yè)周期中極難持續(xù)，下遊客戶在合約談判中的議價(jià)能力幾乎沒有，
高盛分析認(rèn)為，近期內(nèi)存板塊漲勢如虹、
下遊服務(wù)器PC、合約跟進(jìn)”是DRAM市場的固有運(yùn)行規(guī)律，其中DDR4現(xiàn)貨價(jià)較合約價(jià)飆升172%，目前客戶已開始接受2026年第一季度更為激進(jìn)的漲價(jià)幅度，當(dāng)前市場定價(jià)體係已嚴(yán)重脫節(jié)，高盛維持對三星電子與SK海力士的強(qiáng)烈看多立場。在當(dāng)前極端的溢價(jià)幅度下，SK 海力士、南亞科等DRAM原廠而言，自2024年9月起便一路上行，合約價(jià)補(bǔ)漲將直接推高其采購成本。另一方麵，至今漲勢仍未顯現(xiàn)收斂跡象。合約價(jià)上漲將直接增厚營收與利潤。上遊供應(yīng)商持續(xù)受益：對三星、勢不可擋，“現(xiàn)貨領(lǐng)先、該機(jī)構(gòu)指出，這意味著合約價(jià)格的大幅調(diào)整勢在必行。
